智赢ncrm使用指南,自定义字段设置,以客户档案为例

2022/5/11 9:11:00

企业所处行业不同,需要crm有更强的灵活性,自定义字段是不可缺少的功能.

以客户自定义字段为例说明:

打开客户自定义列设置窗口,如下图

F1.jpg

选中要设置的字段,如下图:

F2.jpg

数据类型说明:

文本:表示可以输入文本信息,如文字。

数字:表示只能输入数字及小数点

时间:表示只能输入时间

下拉选项:表示直接选择,要设置参数值,如下图:

F3.jpg

在客户档案中,我们可以看到效果

F4.jpg